Первый петух, по совместительству галчонок Кто-Там, раскрашенный Матроскиным для общей пользы масляными красками во все цвета радуги, уже прокукарекал. На часах было 4 часа утра.

- Самое время идти к Печкину, - торопился Шарик.

- Да, больше ждать нельзя, а то Простоквашино в санитарную зону превратится, все в блохах будет, - сказал Матроскин.

- Ну, раз так, тогда пошли, - решил Дядя Леша. И друзья направились к Простоквашинской почте.

Досматривая свой сон про концлагерь для почтальонов, Печкин достиг пика. Он сидел связанным на стуле, а рядом с ним стоял здоровенный Дед Мороз с запахом перегара, с закатанными рукавами и огромным красным носом. Кормя пряниками и конфетами Печкина, он приговаривал:

- А не ты ли, батенька, спёр мою новогоднюю посылочку для мальчика Леши Сметанкина, проживающего в городе "М" по адресу такому-то. Между прочим, его родители очень жаловались, они ведь 120$ отстегнули мне за подарочек.

При этом Дед Мороз насилу запихивал в рот почтальону очередной килограмм конфет "Шишка в текиле".

- А вот еще жалоба от девочки Полины Горкиной, которая скатила меня с горки за то, что ты позволил взять из посылочки её новогоднюю куклу Барби огромных размеров и использовать её не по назначению!

Тут Дед Мороз обвязал горло почтальона Печкина бантиком девочки Марины и начал его душить. Печкин уже было собирался отдать концы, за которые он усиленно держался, Дедушке, но в этот момент в дверь раздался стук. Проснувшись, почтальон ощутил себя целым и невредимым, правда, с подмоченной от страха, репутацией в виде сырой постели. Дверь отворилась, на пороге стояли гости.

- Здравствуйте, почтальон Печкин, - сказал мальчик.

Прилетевший в рот валенок не дал продолжить.

- А что это вы говорить не даете? - спросил Матроскин.

И тут же другой валенок, метким выстрелом попав в пасть коту, решил все вопросы.

- Что и вам тоже кошмары снятся? - поинтересовался Шарик.

- И не говори, блошиная твоя морда, ответил Печкин. - Хоть на Луну лезь.

- Во-во! А я про что, - обрадовался Шарик, но тут же получил от Печкина пинка под хвост и улетел хоть и не на Луну, но за пределы почты.

- Что-то злой я проснулся, не выспался, - сказал Печкин. - А чаво вы пришли то?

- Дак мы это, на Луну хотели, - выплевывая валенок, сказал мальчик.

- На Луну? - переспросил почтальон. - А не рано ли?

- Скоро поздно будет, - заходя в дом, сказал Шарик. - Меня блохи совсем сожрут.

- А чаво это у вас с Матроскиным то? - поинтересовался Печкин.

Дядя Леша и Шарик оглянулись, на полу лежал кот, из пасти которого торчал валенок. Матроскин, задыхаясь, царапал пол когтями и сквозь слой народной обуви можно было услышать тихое: "Помогите".

- Да, перестарался я, - сказал Печкин. - Небось от валенка уже и не осталось ничего, все сожрал, зверюга!

- Ему срочно помочь надо! - бросился к другу Дядя Леша.

Выстроившись друг за дружкой, как в сказке про Репку, а именно мальчик за валенок, пес за мальчика, почтальон за хвост пса, они изо всех сил начали тянуть валенок изо рта, попрощавшегося с жизнью Матроскина. Домашняя обувь Печкина зашла так далеко, что они скорее бы оторвали голову коту, чем вытащили её, если б во время не остановились.

- Понесли его в магазин, - взял инициативу на себя почтальон Печкин. - Может у директора найдется какой-нибудь инструмент для такого дела.

Друзья выбежали на улицу, таща тело безнадежно подавившегося кота. Было 5 часов утра. Кто-Там прокукарекал второй раз. Все еще не пропавшая с неба Луна, приглашала их к себе в гости.